Блог

Доля бывших в употреблении предметов лизинга в объеме нового бизнеса в 2024 году вернулась к значениям двухлетней давности, в ряде случаев опустившись до 10–14%. Но дальнейшего снижения доли участники рынка не ждут. Спрос на подержанную технику сохраняется со стороны клиентов, для которых приобретение новых активов слишком дорого. Для лизингодателей также выгодно сохранять определенную долю подержанных предметов: это консервативный и маржинальный сегмент. Однако участники рынка подчеркивают и целый ряд рисков направления, которые можно снижать, но не полностью.

Начавшийся в марте сезон реализации инфраструктурных проектов и строительства дорог поддерживает спрос на дорожно-строительную (ДСТ) и спецтехнику. В первом квартале российские заводы нарастили продажи в этом сегменте на 9,2%, до 18,8 млрд руб. Во многих сегментах лидируют машины из Китая, но лизингодатели говорят о растущей конкуренции для брендов из КНР со стороны локальных игроков.

Правительство с 1 июля повысит утильсбор на ряд категорий спецтехники. Размер увеличения составит от 41% до 2,5 раза. В том числе речь идет об одном из сегментов погрузчиков, а также о ряде сегментов самосвалов, причем по последним индексация коснется не только новой, но и подержанной техники. Кроме того, теперь под утильсбор подпадают тяжелые бульдозеры — в Минпромторге утверждают, что их производство освоили в РФ. На рынке говорят о позитивном эффекте для локальных игроков от индексации по погрузчикам, тогда как по остальным сегментам видят лишь потенциальный эффект и увеличение сборов в бюджет через этот инструмент с импорта.

Продажи и выпуск дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники в РФ продолжают расти. Но российские игроки недовольны тем, что в абсолютном выражении отгрузки на внутренний рынок проседают по ряду сегментов из-за экспансии техники из Китая. В «Росспецмаше» предлагают существенно повысить утильсбор на спецтехнику в обмен на гарантии выпуска со стороны локальных производителей, хотя не все на рынке видят в этом механизм защиты внутреннего рынка.

Рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) и спецтехники РФ ушел в минус сразу на 37,1% во втором квартале после положительных результатов в начале года. По итогам полугодия объем продаж снизился на 14,2%. Вероятно, падение рынка продолжится: поставки иностранной ДСТ и спецтехники в страну ограничены. За исключением импорта из Китая, замедлился и спрос на нее.

Спрос на строительно-дорожную (ДСТ) и спецтехнику к концу первого квартала начал проседать из-за удорожания кредитов. Кроме того, разрыв логистических цепочек негативно сказался на объемах выпуска отечественных заводов. Для них запрет ЕС на поставки в Россию бульдозеров, экскаваторов и погрузчиков открыл крупную нишу, однако ее уже пытаются заполнить китайские импортеры.

Продажи отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) выросли на 36% по итогам первого полугодия. Рынок поддержали факторы отложенного спроса из-за пандемии. Но реализовать его российские компании смогли не полностью: они говорят о росте импорта и демпинге со стороны китайских компаний. Китайские производители действительно резко увеличили импорт в РФ, что было спровоцировано пока нереализованными планами правительства по увеличению утильсбора.

Доля российских полуприцепов на внутреннем рынке выросла почти втрое с 2017 года, заместив в основном подержанные из Европы — их число сократилось более чем в 11 раз. По подсчетам «Росспецмаша», в 2020 году поставки российских полуприцепов выросли на 7%, до 22,8 тыс. штук. Главной причиной резкого сокращения импорта участники рынка называют рост утильсбора, особенно на подержанную технику.

Минпромторг изменит правила льготного лизинга спецтехники, благодаря чему на субсидии смогут претендовать тягачи производства СП Daimler и КамАЗ с двигателем «Евро-6». Всего концерн поставит в лизинг до конца года 200 грузовиков Mercedes-Benz, скидка на каждый автомобиль может составить 20%, или почти €20 тыс. Между тем двигатели для них не локализованы в России. В Минпромторге, который традиционно настаивает на жесткой локализации, объясняют логику предоставления субсидий необходимостью поддерживать российских автоперевозчиков.

Минпромторг перезапускает программу льготного лизинга спецтехники, в рамках которой субсидируется 10–15% цены. В том числе министерство собирается погасить долг 500 млн руб. перед лизингодателями за 2018 год, который те уже планировали перевыставить клиентам. Но произойдет это по остаточному принципу: только если после принятия заявок на 2020 год бюджетный лимит 3 млрд руб. будет выбран не полностью.